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好意思银证券：Q1好意思国业务量或下降8% 下调聚积包裹主义价至129好意思元
发布日期：2025-04-19 09:25 点击次数：60
好意思银证券分析师 Ken Hoexter发布研报，重申对聚积包裹(UPS.US)的“买入”评级，但将主义价下调了3%至129好意思元。Hoexter默示，由于关税的不细目性和冬季天气，聚积包裹在4月29日公布第一季度事迹时，好意思国国内业务量可能下降8%。
Hoexter默示，到2026年中期，聚积包裹将耗费50%的亚马逊业务，同期，由于聚积包裹将未隐私的50% SurePost 业务量内包，运脚也将上升。
因此，Hoexter将聚积包裹第一季度每股收益预期下调了15%，至1.31好意思元，并将2025年每股收益预期下调了6%，至7.40好意思元。
聚积包裹指出，1月份的趋势高于主义，但2月和3月的交往量停滞不前。该公司还默示，由于瞻望临时关税需求冻结将有所缓解，因此它不肯在现时哨针以出门奇削减结构性资本。
Hoexter还瞻望，聚积包裹第一季度外洋业务调度后的贸易利润为6.43亿好意思元，比之前预测的7.33亿好意思元下降12%，贸易利润率可能从之前的17%降至15%。
由于瞻望聚积包裹将“积极”削减结构性资本，好意思银证券重申对该股的“买入”评级，但将主义价下调至129好意思元，对应2025年每股收益预期的17.5倍。
甘休周二收盘，聚积包裹跌5.05%，报109.95好意思元。该股本年以来下降12%。
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背负剪辑：于健 SF069
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